开发先进技术/提高知名度 小鹏汽车发行1208.33万股

新车 发布于:2021-07-20 09:59:31

7月20日小鹏汽车发布公告,于2021年7月19日因部分行使超额配股权而发行1208.33万股,每股发行价为165港元。

小鹏汽车联席代表于2021年7月14日交易时段后部分行使超额配股权,涉及合共1208.33万股A类普通股,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份数目约14.22%。

小鹏G3

小鹏汽车将按国际发售价每股A类普通股165港元配发及发行超额配发股份,超额配发股份于2021年7月19日上午九时正开始在香港联交所主板上市。

关于募资用途,小鹏汽车解释称,预计公司将因发行超额配发股份获得额外所得款项净额约19.70亿港元。该公司拟将额外所得款项净额用于:拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;通过提升品牌认知度,借助全渠道营。

此前,小鹏在香港二次上市

7月7日,小鹏汽车正式在香港上市,发行价为165元/股,股票交易代码为“9868”。目前小鹏汽车港股股价为155元,市值2637亿元。

值得注意的是小鹏并不是二次上市,而是双重上市。因为寻求二次上市的发行人必须在另一家符合条件的交易所至少有两年的良好监管合规记录,而小鹏去年才在纽约上市,不具备条件。

此前,小鹏汽车在美国上市已经募集了17.2亿美元,在去年12月份又通过配售股票从投资者那里募集了25亿美元。

根据港交所官网显示,小鹏汽车联席保荐人为摩根大通和美银证券,此次小鹏汽车IPO面向全球发售85,000,000股公司A类普通股,其中香港公开发售及国际发售分别占全球发售股份总数的5%及95%。

股东方面,小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东,持股21.75%;淘宝中国持股11.9%,IDG资本持股4.8%。 

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