上市即破发?贾跃亭:不好意思让大家失望了

新车 发布于:2021-07-23 11:24:59

当地时间7月22日FF正式在美股挂牌交易,股票代码为「FFIE」,这是FF与PSAC合并后公司的名称的缩写——"Faraday Future Intelligent Electric Inc."。

此次成功上市是源于PSAC和Faraday Future之间的合并交易,二者合并后随即挂牌登陆纳斯达克,交易代码变更为FFIE,预计此次交易将为FF提供约10亿美元资金。

PSAC成立于2020年7月,是一家特殊目的收购公司(SPAC),其成立就是为了给其它公司用于收购上市。

简而言之,就是借壳上市的反向操作,由一家已经在纳斯达克上市的壳公司Property Solutions去收购想要成为上市公司的法拉第未来。

在上市当天法拉第未来美股发行价为13.78美元,盘前涨幅一度高达50%,最终开盘报16.8美元,较发行价上涨了22%,总市值达接近60亿美元。

不过开盘不到半小时,法拉第未来的股价一路下泻并跌破了发行价,市值瞬间蒸发近100亿人民币。之后,法拉第未来的股价一直徘徊在发行价上下,收盘报13.98美元,总市值约为45亿美元。

另外,根据此前法拉第发布的公告显示,FF本轮 SPAC 上市的同时,还将完成一轮上市后私募投资(PIPE),投资者将以10美元/股进行认购。

基石投资人包括:中国排名前三的汽车主机厂,此前传闻为吉利;中国某一线城市,此前传闻为珠海(具体出资方为格力和华发两家国企)以及其它欧美大型金融机构。

据当时的消息称,吉利在 PIPE 中的投资比例将低于10%,而珠海国资的投资额将达到1.75亿美元。

不过最终中国“第一梯队”的城市由于外汇原因导致无法完成此次投资,无法在交易完成前认购约定的1750万股公司股票。法拉第未来表示这部分的认购份额已经重新分配给了其他投资者。

从此次法拉第未来的招股书中可以看到,除了法拉第原股东FF Top持股31%之外,由恒大汽车控制的Season Smart拥有20.4%的股权,其他由信托机其他个人投资者持有。

而法拉第未来上市的消息也极大刺激了恒大的股价表现,在经历了连续八个交易日下跌后,中国恒大汽车股价在本周四早盘中一度暴涨约30%。


(法拉第股东结构)

公司创始人贾跃亭在纳斯达克交易所外接受采访时表示,FF上市是一个新的起点,解决了最大的资金问题,接下去全力以赴实现12个月量产交车。

当被问及是否有回国打算,贾跃亭说,“那必须的。”

此次上市融资的资金是为了推进旗下新车FF 91的量产,目前这款车以及开启了预定,其中首次公布的FF 91 Futurist Alliance Edition,全球限量300台,优先预订金额为5万人民币,选定的受邀用户会获得预订资格。

FF 91目前有FF 91未来主义者联盟版和FF 91未来主义者版两个版本,其中FF 91 Futurist动力上可达1050匹马力,搭载了130千瓦时电池组,百公里加速不到2.4秒。

配置方面,它搭载了副驾流媒体视频显示技术、后排智能互联网系统、车内视频会议系统、智能无缝进入技术、FFID 人脸识别技术等。

贾跃亭称FF 91 Futurist拥有无敌的产品力,是“目前全球唯一在产品和技术定位上领先整个行业的车型”,将实现对传统超豪华汽车品牌的颠覆。

法拉第未来的融资历程

贾跃亭创办的FF自2015年获得乐视网数千万美元的天使轮融资后,截至此次因合并PSAC上市而获得的10亿美元资金支持,其共计公开进行了11次融资,其中恒大集团和珠海国资分别投资20亿美元。

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